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金融业CRM客户管理系统解决方案

发表于:2016-04-22 16:55:16
【内容导读】随着金融业客户关系管理的理念进一步的深化及客户经理制的日益完善,金融业对于客户关系的理解与学习要...
  • 个人门户

    以个人为中心的个人信息中心,个人门户具备门户的全部特征,同时能够实现个性化定制,实现内容、社区、应用的有机整合。

  • 系统主界面

    用户登录以后进入系统主界面,进入主界面能看到最近记录和活动记录。

  • 客户管理

    客户管理,即客户信息管理,是客户关系管理系统的基础,也是客户关系管理系统的中心。

  • 市场管理

    主要包括:市场活动管理、市场信息管理、合作伙伴管理。

  • 合同管理

    主要包括:合同档案管理、合同审批汇签流程。

  • 服务管理

    主要包括:客户服务自动化、合作伙伴入口、客户服务知识库、客户反馈管理。

  • 报表中心

    ERP还拥有强大的报表中心,用于统计报表制作及报表数据填报的企业级报表分析功能。

  • 系统设置

    系统设置是整个系统的管理中心,主要包括数据管理、用户管理和权限管理。